Contactpersonen met context
Per contactpersoon leg je naam, mailadres, telefoonnummer en functie vast, plus de organisatie waar hij bij hoort. Met labels en een notitieveld zet je erbij wat je verder over hem weet.
Voor wie zijn klanten in vier lijsten heeft staan
Wat de module doet
Per contactpersoon leg je naam, mailadres, telefoonnummer en functie vast, plus de organisatie waar hij bij hoort. Met labels en een notitieveld zet je erbij wat je verder over hem weet.
Bij een organisatie horen adres, website, btw-nummer, KvK-nummer, IBAN en betaaltermijn. Ook de accountmanager bij jou staat erbij, zodat duidelijk is wie deze klant kent.
Een organisatie kan onder een andere organisatie hangen. Zo zie je dat vier boekende vestigingen tot dezelfde groep behoren, in plaats van vier losse klanten.
Staat dezelfde klant er twee keer in, dan voeg je ze samen. Je krijgt eerst een voorbeeldscherm dat laat zien wat er straks staat en wat er meeverhuist, en pas daarna voer je het door.
Vanaf een organisatie klik je door naar de projecten die eraan hangen. Wat je vorig jaar voor deze klant deed staat dus op dezelfde plek als zijn contactgegevens.
Bij het aanmaken van een project kies je de klant en de contactpersoon uit het CRM. Werk je met de Smart Event Manager-koppeling, dan komen die organisaties en contactpersonen automatisch mee vanuit SEM.
Hoe het loopt
Vragen over het CRM
Omdat het dat is. In de modulecatalogus van de app staat CRM op beta: gebouwd en bruikbaar, maar nog niet productie-hard. Je zet hem zelf aan en je krijgt er in de app een beta-label bij. Voor een eventbedrijf is een beta zelden een probleem, maar een beta die je pas na het tekenen ontdekt wel. Vandaar dat het hier boven de vouw staat en niet in de kleine lettertjes.
In 30 minuten kijken we naar jouw klantenlijst: hoeveel dubbelen erin zitten, hoe de holdingstructuur eruitziet en wat het CRM in beta vandaag voor je oplost.