Klantportaal. Je klant kijkt mee.

Deel een link en je opdrachtgever volgt zijn eigen projecten mee. Read-only, zonder account en zonder wachtwoord. Dat scheelt je een reeks statusmailtjes.

Begin met stap 01 ↓← Terug naar handleiding

Het klantportaal is een preview-module

Backemp zegt er in de app zelf bij dat deze module in actieve ontwikkeling is en dat functionaliteit en data nog kunnen wijzigen. Wat je hieronder leest klopt met de app van vandaag. Loop je ergens tegenaan? Laat het ons weten, dat bepaalt mee wat we als volgende oppakken.

Wat je nodig hebt

✓Je bent ingelogd als Admin of Planner
✓De organisatie van je klant staat in het CRM en hangt aan het project
✓Je mag de modules van je bedrijf aan- en uitzetten

Zet de module Klantportaal aan

Ga naar Mijn bedrijf en dan Modules. Onder het kopje Commercieel staat Klantportaal, met het label Preview. Zet de schakelaar aan, daarna staat er Actief onder de kaart. De app vertelt er zelf bij wat de module doet: externe klanten zien hun project, akkorderen offertes en halen documenten op, zonder bellen of mailen. Lees ook de melding erbij: deze module is in actieve ontwikkeling, dus functionaliteit en data kunnen nog wijzigen.

De modulepagina van Backemp met de kaart Klantportaal, het label Preview, de schakelaar aan en de status Actief

Open het project van je klant

Ga naar Projecten en open het project waar je klant in mee mag kijken. In de rechterkolom staat het blok Klant met de organisatie die aan dit project hangt. Rechtsboven in dat blok zit een klein knopje met een venster-icoon. Dat is de klantportaal-link.

Het blok Klant op een projectpagina in Backemp met de organisatienaam en rechtsboven de knop voor de klantportaal-link

Genereer de link

Klik op dat knopje. Het venster Klantportaal-link gaat open en legt uit wat je deelt: de status van de projecten van die organisatie, read-only en zonder in te loggen. Klik op Genereer link. Backemp maakt dan een unieke link aan die bij deze klant hoort.

Het venster Klantportaal-link in Backemp met de uitleg over read-only meekijken en de knop Genereer link

Deel de link met je klant

Stuur de link naar je opdrachtgever, bijvoorbeeld in de mail waarin je de opzet bevestigt. Je klant hoeft geen account te maken en niets te installeren. Hij opent de link en zit meteen in zijn eigen overzicht. Omdat de link toegang geeft, deel je hem alleen met mensen die dit project echt mogen zien.

Kijk mee wat je klant ziet

Je klant krijgt een read-only overzicht van de projecten die aan zijn organisatie hangen. Hij leest mee, hij wijzigt niets. Hangt er nog geen project aan de organisatie, dan ziet hij de melding dat er nog geen projecten gekoppeld zijn. Onderaan de pagina staat dat het portaal wordt aangeboden door jouw bedrijf via BackEmp.

Het klantportaal zoals de opdrachtgever het ziet: een leeg projectoverzicht met de melding dat er nog geen projecten gekoppeld zijn en onderaan de regel over wie het portaal aanbiedt

Read-only, en dat is precies de bedoeling

Je klant kijkt mee, hij plant niet mee. Hij ziet de projecten van zijn eigen organisatie en verder niets. De link werkt zonder account, dus er is ook geen wachtwoord om kwijt te raken.

Let op: wie de link heeft, kan meekijken. Behandel hem dus als een sleutel en deel hem alleen met de mensen bij je klant die dit project mogen zien.

Terug naar het overzicht

Bekijk alle handleidingen

Je klant kijkt mee in zijn project. Ontdek in de andere handleidingen hoe je projecten, diensten en materialen beheert in Backemp.

Naar de handleiding →