Eén link per klant
De link hoort bij de organisatie van je klant en opent al zijn projecten. Deel hem alleen met mensen die dat mogen zien.
Module · Klantportaal · Preview
Je klant kijkt mee, zonder account.
Je geeft je klant een link. Hij ziet zijn projecten met status en datum, zonder account en zonder wachtwoord. Jij ziet of hij gekeken heeft en trekt de link in wanneer je wilt.
Een link, geen account
Je maakt vanuit het project een link voor de organisatie van je klant. Hij opent hem en ziet zijn projecten met status en datum. Aan de projecten zelf wijzigt hij niets.
Jij ziet of hij gekeken heeft
Bij de organisatie van je klant in het CRM staat bij elke link hoe vaak hij is geopend en wanneer voor het laatst. Heb je de link niet meer nodig, dan trek je hem in. Wie hem daarna opent, krijgt een melding dat hij niet meer geldt.
Eén portaal voor je klant en je leverancier
Wat je met een relatie deelt, staat op één plek. Een link opent één onderdeel, zonder account. Met een account ziet je relatie alles wat je met hem deelde, en wat hij nog moet doen. Je klant geeft akkoord op de offerte en de planning, geeft zijn gastenlijst door, levert zijn logo aan en downloadt documenten. Je leverancier antwoordt op je uitvraag in hetzelfde portaal. Is een bedrijf klant én leverancier, dan ziet het allebei in één account. Dit zet je niet zelf aan in je module-instellingen. Vraag ernaar in de demo.
Plan een demoOok in het klantportaal.
Status en datum
Per project ziet je klant de status en de startdatum, en op de projectpagina de omschrijving.
Logo aanleveren
Vraag je om zijn logo, dan staat er een taak voor hem klaar en levert hij het in het portaal zelf aan. Het logoverzoek zetten wij voor je aan.
Gekeken? Je ziet het
Per link zie je hoe vaak hij is geopend en wanneer voor het laatst.
Intrekken wanneer je wilt
Een link verloopt vanzelf, en je trekt hem eerder in als je wilt.
Hangt aan je CRM
Het portaal werkt vanuit de klantorganisatie in je CRM, zodat de projecten bij de juiste klant staan.
Vragen over het klantportaal
Wat je vooraf wilt weten.
Heeft mijn klant een account nodig?
›Nee. Je klant opent een link en ziet zijn projecten. Geen account, geen wachtwoord.
Wat ziet mijn klant in het portaal?
›Kan ik zien of mijn klant heeft gekeken?
›Kan ik de link intrekken?
›Kan mijn klant zijn logo aanleveren?
›Kan ik het klantportaal zelf aanzetten?
›Wat kost het klantportaal?
›Kan mijn klant ook akkoord geven of zijn gastenlijst doorgeven?
›Wil je zien wat je klant ziet?
In 30 minuten zie je het portaal zoals je klant het ziet, vanaf de link tot zijn projecten.